近日，有臺灣媒體報道稱，商務部正在考慮上調(diào)一系列產(chǎn)品的關稅，其中包括將LED進口關稅由目前的4%上調(diào)至10%。一位LED業(yè)內(nèi)人士稱，此舉將進一步限制對國外及臺灣的LED芯片進口，更大限度地保護國內(nèi)LED芯片企業(yè)，防止政府補貼扶持的相關企業(yè)發(fā)生產(chǎn)能過剩危機。該人士同時表示，國內(nèi)LED產(chǎn)品的質(zhì)量及技術成本不及美、臺、韓、德，此舉也將對技術交流產(chǎn)生一定限制。

2014年臺灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

近兩年，全球LED產(chǎn)業(yè)群集中于歐洲美洲地區(qū)，主要由美國、德國為代表;亞洲地區(qū)日本在技術市場方面占據(jù)主要地位，以藍光、白光和大功率的外延片與芯片產(chǎn)業(yè)占有絕對優(yōu)勢，技術先進;韓國、臺灣緊緊相隨，大踏步轉OFweek半導體照明網(wǎng)向上游產(chǎn)業(yè)。僅臺灣，MOCVD設備多達近500臺。中國大陸與馬來西亞等地區(qū)，由于電子基礎良好也正大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè);不過，目前的重心仍為封裝、應用等下游產(chǎn)業(yè)，中國大陸的MOCVD設備僅為臺灣的十分之一。

從LED產(chǎn)品市場份額來看，幾乎95%以上均被日本、臺灣、美國、歐洲所壟斷，其中日本占51%，臺灣占21%，美國占14%，歐洲占10%。在世界市場上，高亮與白光LED發(fā)展迅速，僅中國大陸，這類產(chǎn)品的增長率就超過50%。當然，美國與德國作為LED產(chǎn)業(yè)的核心國家，與日本相比，LED的制造技術顯得各有千秋，三國始終處于激烈的競爭狀態(tài)，水平不相上下。

作為大陸地區(qū)LED行業(yè)市場的前端指標，臺灣地區(qū)2014年第一季度LED產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)令人樂觀。

分析人士認為，由于2014年農(nóng)歷春節(jié)較早，在節(jié)前備貨、海外客戶集中下單等因素疊加作用下，大陸相關行業(yè)將繼續(xù)維持產(chǎn)銷兩旺局面。而春節(jié)期間消化庫存后，3月有望迎來新一波備貨行情。

在多重利好之下，全球LED照明市場有望在今年首次沖擊千億規(guī)模，這也將對相關上市公司在今年的業(yè)務布局構成一定影響。

如果按照第一季度數(shù)據(jù)分析，今年以來，在臺灣地區(qū)的LED出貨數(shù)據(jù)持續(xù)超預期的情況下2月份外延芯片廠商營收合計36.67億新臺幣，同比增長41.26%，環(huán)比增長0.33%，1-2月同比增長30%;封裝應用營收合計41.95億新臺幣，同比增長24.05%，環(huán)比降12.84%，1-2月合計同比增長21.60%。春節(jié)長假并未對廠商的銷售構成影響，反而展現(xiàn)出空前旺盛的需求。上游芯片廠商晶電是臺灣地區(qū)財務數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)秀的廠商之一，雖然2月份工作日偏少，但其2月營收仍環(huán)比逆勢增長4.95%，同比增長57.48%。晶電指出，今年LED產(chǎn)業(yè)景氣度轉好，公司從1月就明顯感受到市場需求強勁。通過2月晶電各產(chǎn)品線的表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，LED及照明應用產(chǎn)品訂單需求仍強勁。從整體來看，一季度可謂是淡季不淡，3月及4月訂單需求依然強勁，公司一季度營收有望超過預期表現(xiàn)。

分析人士指出，由于芯片處于LED產(chǎn)業(yè)上游，因此晶電的市場表現(xiàn)將影響行業(yè)發(fā)展趨勢。國金證券研報認為，LED是今年最為確定的行業(yè)。3月份是LED的傳統(tǒng)旺季，訂單的快速增長將開始兌現(xiàn)。從整個市場來看，上半年無需擔心需求，下半年無需擔心供給。

下半年臺灣的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新的擔憂

21日早盤中國臺灣地區(qū)LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達等LED龍頭企業(yè)先后跌停。據(jù)當?shù)孛襟w報道，商務部正在考慮上調(diào)一系列產(chǎn)品的關稅，其中包括LED。目前臺企在LED產(chǎn)業(yè)鏈市場占有率依然較高，一旦LED關稅上調(diào)，對臺企打擊較大，同時也將有利于大陸地區(qū)LED廠商市場占有率提升。

雖然商務部機電和科OFweek半導體照明網(wǎng)技產(chǎn)業(yè)司一位工作人員對該消息予以否定，他表示LED進口關稅目前還未出現(xiàn)變動，且未得知相關調(diào)整信息。商務部不會參與關稅調(diào)整，將由國務院稅則委下發(fā)通知后，由海關進行實施。

但是，21日早盤中國臺灣地區(qū)LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達等LED龍頭企業(yè)先后跌停。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前臺企在LED產(chǎn)業(yè)鏈市占率依然較高，由于價格差距一般在10%以內(nèi)，如果商務部提高關稅，預計臺企將受到重大打擊，非常有利于國產(chǎn)化率提升。晶電等公司在大陸市占率較高，最利好三安光電，堅定看好。億光、東貝在封裝和背光領域市占率較高，利好瑞豐光電、聚飛光電國產(chǎn)化替代進程。此外，我們了解到近期不少臺企技術人員紛紛離職，加盟大陸公司，人才、資金都在向大陸轉移，臺企大勢已去，整體LED行業(yè)國產(chǎn)化大行情有望啟動，繼續(xù)堅定推薦。

如果關稅的消息最后可以確實屬實，對國內(nèi)的廣大led廠商不失為一個利好的消息，關稅的提高有望使國內(nèi)LED廠商迎來進口替代的發(fā)展機遇，這對當下國內(nèi)市場過量的產(chǎn)能可以有一個很好的緩解作用，而俄羅斯等國外市場的開拓則將使行業(yè)發(fā)展的空間變得廣闊，

臺灣LED產(chǎn)業(yè)下游封裝占主導

在《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》的主要內(nèi)容中在貨物貿(mào)易方面，大陸將對539項原產(chǎn)于臺灣的產(chǎn)品實施降稅，包括農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、機械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、汽車零部件、紡織產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品、冶金產(chǎn)品、儀器儀表產(chǎn)品及醫(yī)療產(chǎn)品等十類。臺灣將對267項原產(chǎn)于大陸的產(chǎn)品實施降稅。臺灣對大陸降稅產(chǎn)品包括石化產(chǎn)品、機械產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品及其他產(chǎn)品等四類。雙方將在早期收獲計劃實施后不超過2年的時間內(nèi)分3步對早期收獲產(chǎn)品實現(xiàn)零關稅。

而在協(xié)議實施這幾年里，臺灣因其先進的LED技術，填補了當時國內(nèi)芯片市場空白，而且，推動了臺灣芯片技術的發(fā)展提高。

目前，臺灣LED產(chǎn)業(yè)鏈共有廠商200多家，其中，上中游外延及芯片主要有晶電、廣鎵、璨圓、泰谷、新世紀、華上、聯(lián)勝等廠商，中游晶粒切割代工主要有光磊、鼎元等廠商，下游封裝主要有億光、光寶、東貝、今臺、佰鴻、宏齊、先進、華興、光鼎、瑩寶、南亞、李洲等廠商。同時，也有專注于高功率LED封裝及照明業(yè)者，如艾笛森、研晶、海立爾、齊瀚等廠商。另外，TFT-LCD面板廠商包括友達、奇美及中華映管等也已布局LED產(chǎn)業(yè)：友達集團下有LED外延廠隆達、封裝廠凱鼎及威力盟，奇美集團下有奇力負責外延、芯片、封裝，華映旗下背光模組廠福華也在2008年切入LED封裝及照明。在LED周邊材料以及設備方面，臺灣廠商也有比較深的涉足，包括導線架、金線、熒光粉、基板和MOCVD設備等，主要廠商有一詮、金利、九介、震凱、漢昌、晶向等。

臺灣的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已有30多年歷史。早期由下游的封裝產(chǎn)業(yè)開始，然后往中、上游發(fā)展，逐步介入芯片及外延產(chǎn)業(yè)，從而建立了完整的LED上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。目前，臺灣為僅次于日本的第二大LED生產(chǎn)地，產(chǎn)量位居世界第一(約占40-45%)，產(chǎn)值位居世界第二(約占25%)。

1972年德州儀器(TI)在臺灣設立第一條LED封裝生產(chǎn)線，將LED產(chǎn)業(yè)帶進臺灣;在隨后的1974年，TI結束其在臺的LED封裝生產(chǎn)線。1975年，光寶電子建立LED封裝生產(chǎn)線，成為臺灣最早投入LED產(chǎn)業(yè)的公司，并正式開啟了臺灣的LED產(chǎn)業(yè)之路。

臺灣LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期主要是以LED下游的封裝業(yè)務為主，上中游的外延及OFweek半導體照明網(wǎng)芯片基本依靠美國、日本大廠供應。1976年，萬邦研發(fā)成功(GaAsP/GaAs)LED芯片，該公司不久陸續(xù)又推出了橙黃(GaAsP/GaAs)及紅綠(GaP/GaP)LED系列，而后的以制造芯片為主的大廠光磊、鼎元分別于1983年、1987年成立，臺灣才逐漸跨入了LED產(chǎn)業(yè)的中游即芯片的制造領域。

至于上游的外延，1993年由工業(yè)技術研究院(IEK)光電所技術成果轉化成立了國聯(lián)光電(UEC)，成為島內(nèi)第一家上游外延工廠，才正式切入了上游，但當時主要只生產(chǎn)四元產(chǎn)品即藍光外延部分，而后通過工研院的技術擴散，在1996年由工研院與島內(nèi)下游封裝廠合資成立了晶元光電。與此同時，以美國海歸派為主力推動的臺灣LED產(chǎn)業(yè)開始大量向上游發(fā)展，并著重于MOCVD外延生長技術。至此歷經(jīng)20多年的不斷發(fā)展，臺灣才建立了完整的LED上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

而從2001年開始，臺灣LED產(chǎn)業(yè)的上游廠商已經(jīng)大幅降低外延直接出售，這是因為中游芯片生產(chǎn)設備投資金額相對于上游外延的有機金屬氣相沉積(MOCVD)生產(chǎn)設備要小很多，同時芯片品質(zhì)好壞，在外延產(chǎn)出時已經(jīng)決定了70%，技術上也要簡單些，從而導致大部分的上游廠商基本以供應LED芯片為主。至此以后，臺灣LED產(chǎn)業(yè)由之前的上中下游三階段分工整合為上中游外延、芯片和下游封裝的兩階段分工。

2005年分別以元砷合并聯(lián)銓、晶電合并國聯(lián)組成新元砷、新晶電為臺灣LED產(chǎn)業(yè)重大事件，標志臺灣LED產(chǎn)業(yè)進入了合并收購階段。與此同時，由于業(yè)界普遍看好LED應用于TFT-LCD背光源的前景，臺灣幾大液晶面板、背光模組與背光源大廠分別與LED廠商實行跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟策略，奇美、友達、聯(lián)電、臺積電、鴻海、臺達電、華新麗華、臺塑等均通過轉投資等方式切入LED產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過這股聯(lián)盟風潮之后，臺灣LED逐漸劃分出了新晶電、新元砷等幾大勢力。2006年9月，晶元光電、元砷光電及聯(lián)電和友達轉投資的連勇光電正式三合一成立了新的晶元光電，新晶電一躍成為了全球第一大紅光LED廠商、第四大藍光LED廠商，從而結束了LED產(chǎn)業(yè)小廠間互相整并的紛亂局面。

綜合來看，臺灣LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年來的發(fā)展，所形成的整體產(chǎn)業(yè)形態(tài)為金字塔結構，即產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值以下游封裝最大，中游次之，上游最小。近幾年上中游的產(chǎn)值逐年穩(wěn)定成長且比重已超過臺灣整個LED產(chǎn)值的40%，表明臺灣正往技術層次較高的上中游產(chǎn)業(yè)鏈拓展與延伸，而下游封裝因技術成熟，門檻相對中上游言較低，故許多廠商已將傳統(tǒng)LED燈泡(Lamp)、低階表面粘著型(SMD)LED等生產(chǎn)線移往大陸。

總結：一切看起來形勢大好的臺灣led產(chǎn)業(yè)，因一條證實的消息，變得撲朔迷離，同時給我們帶來了一定的思考，大家常說做生意不能把蘋果都放在一個籃子里，而現(xiàn)在臺灣芯片主銷大陸，在關稅出現(xiàn)上調(diào)后，優(yōu)勢全無，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展也會有很大影響，沒有一定積累的企業(yè)可能面臨重大壓力。眾所周知，關稅與商品價格、生產(chǎn)、銷售有著密切的關系。一般來說，進口貨物課征關稅后，會導致進口國的國內(nèi)價格上漲，進口數(shù)量下降，在一定條件下起到了保護和促進本國產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的作用。但如果關稅稅率長期偏高，保護期限過長，不僅會嚴重損害消費者的利益，而且往往會阻礙國內(nèi)這些產(chǎn)品的技術改進和成本下降，削弱產(chǎn)品的競爭能力，最終反而影響其生產(chǎn)和銷售的發(fā)展。希望大陸企業(yè)可以這一有利條件，在發(fā)展市場占有率的前提下，大力發(fā)展自己的專利技術，當練好內(nèi)功，才會有更牢固的后方去支持企業(yè)發(fā)展。